Uzdolniony wiolonczelista Daigo Kobayashi po rozwiązaniu orkiestry pozostaje bez pracy. Postanawia sprzedać wiolonczelę i wraz z żoną Miką opuścić Tokio. Po przeprowadzce do rodzinnego miasteczka Daigo rozgląda się za nowym zajęciem. Udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do agencji...
Niepełnosprawna autorka poczytnych powieści erotycznych przygotowuje się do wydania kolejnej powieści. Kobieta zwraca uwagę na chłopaka imieniem Yuji, który zostaje jej nowym asystentem. Tą sytuację wykorzystuje wydawca pisarki, który zleca Yujiemu szpiegowanie swej chlebodawczyni....
Kilkaset lat po bitwie o Dannoura (1185 r.), w mieście Yuda trwa wojna zwana "Genpei" pomiędzy klanami Taira i Minamoto, które od dawna stają sobie na przeszkodzie. W tym czasie do miasta przybywa nieustraszony rewolwerowiec, który staje w obronie przerażonych mieszkańców. Nieczyste...
