Ludzie od wielu lat prowadzą wojnę z obcą rasą - Formidami. Po dwóch nieudanych inwazjach obcych na Ziemię dowódcy Międzynarodowej Floty, obawiając się kolejnego ataku, postanawiają się do niego przygotować. W tym celu zabierają szczególnie uzdolnione dzieci do orbitalnej stacji i...
W wyniku wywołanej czarami burzy rozbija się statek z władcami Neapolu i Mediolanu. Rozbitkowie trafiają na wyspę rządzoną przez Prosperę, prawowitą księżną lombardzkiego miasta, a zarazem Czarodziejkę.
