Królewski syn, Dar, w bardzo młodym wieku został porwany przez kapłana. Wychowywał się w przybranej rodzinie. Kiedy już dorósł jego przybrany ojciec zostaje zamordowany. Dar zaś odkrywa w sobie dar, telepatycznej komunikacji ze zwierzętami. Postanawia się także zemścić za śmierć...
Coopersmith to szkolne popychadło, z którego drwią koledzy z akademii wojskowej. Przypadkowo podczas wizyty w piwnicy natrafia na tajemniczą Księgę Umarłych sygnowaną przez niejakiego Estebana, który był pół wieku temu posądzony o czarną magię. Coopersmith zafascynowany odkryciem...