Don Pedro (Reed Diamond) odwiedza swojego dawnego przyjaciela, gubernatora Leonato (Clark Gregg). Towarzyszą mu dwaj oficerowie, Claudio (Fran Kranz) i Benedick (Alexis Denisof). Pierwszy z nich poznaje córkę gospodarza, Hero (Jillian Morgese). Dziewczyna szybko zdobywa jego serce. Zakochana...
Dziesięć lat po premierze przełomowego brazylijskiego filmu „Miasto Boga” twórcy i aktorzy spotykają się ponownie. Jakimi torami potoczyły się ich losy?
Film jest poświęcony pierwszym krokom człowieka na drodze podboju Kosmosu czyli lotowi Jurija Gagarina 12 kwietnia 1961 r.Uchwycone realia pierwszych lat wyścigu zbrojeń rakietowych i pierwszych lotów orbitalnych.
Bohaterką filmu jest owdowiała reporterka, która prosi agenta federalnego o pomoc. Mężczyzna ma odkryć, kto i dlaczego zlecił zabójstwo jej ukochanego. Szybko okazuje się, że sprawa ma głębsze dno.