Utalentowany pianista, Myles Clarkson (Alan Alda) zaprzyjaźnia się z Duncanem Mowbray Elym (Curd Jürgens), słynnym muzykiem, który znajduje się u kresu swojego życia. Wkróce Clarkson dowiaduje się, że starzec jest satanistą. Ely nie pogodził się z przemijaniem i ma wobec młodego...
Trzech skoczków spadochronowych - Malcolm, Mike i Joe - przybywa do małego miasteczka, gdzie mieszkają krewni Malcolma, Elizabeth i jej mąż John. Mike od początku zwraca uwagę na atrakcyjną Elizabeth. Wieczorny spacer, podczas którego kobieta opowiada mu o swoim nieudanym życiu, kończy...
