Smok chce zniszczyć Królestwo! Mała Zoe pragnie pomóc wujowi Lordowi Arnoldowi i wyrusza w świat z misją odnalezienia wielkich bohaterów, rodem z baśni. Na drodze swej spotyka dwóch Łowców Smoków o imionach Lian-Chu i Gwizdo. Wszystko o czym Łowcy marzą, to błogi odpoczynek do końca...
Emma (Lou Lampros) kocha Sammy'ego (Théo Christine), który kocha Cyrila (Victor Belmondo), który też ją kocha. To, co mogło być romantyczną sprawą pod koniec ubiegłego wieku, zostanie zdynamizowane wraz z nadejściem AIDS. Choć spodziewali się najgorszego, los każdej postaci przybierze...
