Po powrocie do rodzinnego miasteczka Tadek odkrywa, że siostra związana jest z żonatym mężczyzną, powszechnie szanowanym biznesmenem o sympatiach neonazistowskich. Zazdrość chłopaka przeradza się w obsesję i erotyczną fascynację wykraczającą poza normy moralne i obyczajowe lokalnej...
Prowincjonalne miasteczko, lata 60. Spokój mieszkańców zakłóca przyjazd cygańskiego taboru. Ludzie nieufnie przyglądają się przybyszom. Ich system wartości i przyzwyczajenia zdecydowanie różnią się od barwnego cygańskiego życia. Tylko dzieci z zainteresowaniem obserwują nieznane...
