Szesnaście lat po wybuchu na Słońcu, w wyniku którego świat pogrążył się w rozkładzie, Stefan, żołnierz banita, budzi się w domu stolarza Hermana na kompletnym odludziu.
Aaron to izraelski śpiewak, który przyjeżdża do Polski na gościnny występ w prowincjonalnym teatrze. Kiedyś w tym miejscu mieszkała jego rodzina. Artysta zostaje ciepło przywitany przez dyrekcję oraz zespół teatru. Podczas jednej z prób Aaron za kulisami dostrzega osobę, która jego...