Akcja toczy się w ciągu jednego dnia na planie zdjęciowym filmu o niskim budżecie. Trwa konflikt między reżyserem, operatorem, aktorami, producentem etc. Stopniowo zanikają granice między inscenizowaną fabułą a dramatami rozgrywającymi się poza kadrem.
Bohaterowie marzą o wspaniałej roli i poszukują ideału kobiety - prawdziwej blondynki. Choć życie przynosi im same rozczarowania, co jeszcze bardziej pogłębia ich depresję, nie rezygnują z marzeń. Na nowojorskim Manhattanie mieszkają Mary i Joe. Ona - pragmatyczka, poważnie podchodzi...
Ray Ploto (Denis Leary) jest dobrym policjantem z chorym kręgosłupem. Pewnego dnia staje się świadkiem maskary pod restauracją, w której młody człowiek zabija sześć osób. Nie mogąc interweniować z powodu ataku bólu pleców, staje się pośmiewiskiem lokalnej policji i opinii...
