Młody Temudżyn trafia do niewoli u Jamugi, wodza mongolskiego plemienia Markitów, który pokonał i zabił jego ojca. Udaje mu się zbiec i zorganizować wraz z innymi uciekinierami zbrojny oddział, który napada na obóz Jamugi. Temudżyn marzy o zjednoczeniu pod swoim panowaniem wszystkich...
Bawaria, ok. 1830 r. Po śmierci żony hrabia Zorn, pada ofiarą przesądów, wierząc, że rzucono na niego klątwę. Zabrania swoim dzieciom opuszczania zamku i wzywa kontrowersyjnego specjalistę w dziedzinie nauk okultystycznych. Jego praktyki przerażają mieszkańców wioski. Kierowani...