Teksas, rok 1850. Biali osadnicy walczą o przetrwanie na terenach odebranych Indianom z plemienia Kiowa. Córka Matyldy Zachary, Rachel, jest Indianką. Matylda starannie to ukrywa. Kiedy prawda wychodzi na jaw, Indianie chcą siłą odebrać dziewczynę. Odprawieni z kwitkiem, napadają na ranczo...
Rok 1943. Amerykański oficer, Tom C. Reynolds, stacjonuje ze swym oddziałem w Birmie. Trwają przygotowania do uderzenia na Japończyków. Niespodziewanie żołnierze zostają zaatakowani przez wojska generała Chang Kaj-sheka. Po bitwie oddział Reynoldsa wkracza na tereny znajdujące się pod...