Brutalny szlak morderstw, terroryzmu i szantażu seksualnego, który przemierza Las Vegas, Rzym, Paryż i Londyn, szybko zapewnia mu ważne miejsce w syndykacie w Rzymie, którym luźno kieruje starzejący się i schorowany Don Mafii. Zdobywa nawet znacznie młodszą żonę Marisę.
Młody handlarz drewnem Nicola budzi się z amnezją i wyczerpany w klinice. Nie pamięta, co się z nim stało, znaleziono go błąkającego się po lesie na granicy Włoch i Jugosławii . Każdej nocy nawiedzają go przerażające koszmary. Pojawienie się przy jego łóżku pięknej młodej...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
