Tchórzliwy uczony Boris Grushenko (Allen) od lat kocha się w przeuroczej Sonii (Diane Keaton). Jednocześnie czuje ogromną niechęć do służby wojskowej. Kiedy jednak jego wybranka planuje poślubić śmierdzącego sprzedawcę śledzi, Boris wstępuje do armii i rusza na wojnę z Napoleonem....
Burt Lancaster, Alain Delon i Paul Scofield występują razem w tym pasjonującym thrillerze szpiegowskim rozgrywającym się w plenerze Waszyngtonu, Paryża i Wiednia. Nieprzerwana akcja, zaskakujące zwroty i świetne kreacje aktorów drugoplanowych, z Johnem Colicosem i Gayle Hunnicutt...
Węgry, XVII wiek. Po owdowieniu, stara hrabina Elizabeth Nádasdy, z rodu Báthory, szczęśliwie odkrywa sposób na powrót do młodości; ale cena, jaką zapłacą otaczający ją ludzie, będzie wysoka i krwawa.
Po 10 latach od nieudanego eksperymentu z ożywieniem potwora baron Frankenstein znowu prowadzi badania. Tym razem ksiądz niszczy mu aparaturę. Frankenstein i jego pomocnik udają się do zamku barona. Zastają ruinę. W pobliskim miasteczku trwa karnawał. Frankenstein domyśla się, kto stoi za...