Stan Arizona. Czarnoskóry sierżant kawalerii Braxton Rutledge zostaje oskarżony o zgwałcenie i zamordowanie dziewczyny oraz o dezercję i podburzanie Apaczów do buntu. Porucznik Tom Cantrell nie wierzy w winę sierżanta i podejmuje się go bronić przed sądem. W trakcie procesu młody...
XVIII wiek, Hiszpanie organizują wyprawę w celu odszukania siedmiu miast ze złota na terenie obecnej Kalifornii oraz by szerzyć wiarę chrześcijańską. Jak łatwo przewidzieć budzi to sprzeciw rdzennej ludności.
