Sprawy nie wyglądają różowo w brytyjskim wywiadzie. SMERSH zagraża globalnej równowadze, 11 agentów zginęło, a co gorsza, największy tajny agent 007 marnuje swoje nieprzeciętne umiejętności na zasłużonej emeryturze. M - razem z szefami CIA i KGB - mają tylko jedną nadzieję, że...
Po egzorcyzmach wykonanych w zamku Draculi, które zmusiły go do opuszczenia swej siedziby, wampir poprzysięga krwawą zemstę na kapłanie, który je odprawił. Wampir planuje bolesną zemstę - chce przemienić siostrzenicę księdza (piękna Veronica Carlson) w strzygę i ją poślubić.
Genialny przestępca pragnie władzy nad światem. Aby osiągnąć cel, próbuje wykraść tajemnice NATO, w czym przeszkadza mu agent, który odnajduje jego siedzibę.
