Stary ziemianin doczekał się wreszcie wnuka - tak samo jak skromny dzierżawca Leo. Chociaż chłopcy pochodzą z bardzo różnych rodzin, zostają przyjaciółmi. Kiedy dorastają, pochodzenie zaczyna odgrywać między nimi pewną rolę, tym bardziej, że ojciec Alfredo ma napięte stosunki z...
Władca Lombardii Alboin (Jack Palance) zamierza poślubić córkę króla, który panuje w sąsiedniej krainie. Mimo że Rosmunda (Eleonora Rossi Drago) kocha innego mężczyznę, ojciec aranżuje jej małżeństwo z wojownikiem. Liczy na zawarcie sojuszu. Niestety, Alboin szybko zabija...
