Arystokracja rzymska, na czele której stoi przebiegły i arogancki Cetegus Cezariusz (Laurence Harvey), marzy o obaleniu Gotów i odzyskaniu władzy w Rzymie. Kiedy umiera król Ostrogotów Teodoryk Wielki, Cetegus wykorzystuje walkę o sukcesję, która wybucha pomiędzy dzikimi córkami króla....
Francja, schyłek XVI w. Na tronie zasiada rozpustny i arogancki Ludwik XIV. Dla utrzymania władzy ten pozbawiony skrupułów człowiek zrobi wszystko, nawet coś tak nieludzkiego jak aresztowanie własnego brata bliźniaka Filipa. Nieszczęśnik trafia do Bastylii, a jego twarz zostaje zakuta w...