Francja, schyłek XVI w. Na tronie zasiada rozpustny i arogancki Ludwik XIV. Dla utrzymania władzy ten pozbawiony skrupułów człowiek zrobi wszystko, nawet coś tak nieludzkiego jak aresztowanie własnego brata bliźniaka Filipa. Nieszczęśnik trafia do Bastylii, a jego twarz zostaje zakuta w...
W drodze do Teb z ważną misją dyplomatyczną, Herkules wypija wodę z magicznego źródła i traci pamięć. Większość czasu spędza w ogrodach rozkoszy Królowej Lydi. Towarzyszący bohaterowi młody Ulisses próbuje pomóc mu odzyskać pamięć. W Tebach narastają napięcia polityczne,...