Pokój i spokój zapanowały w Belogorie. Zło zostało pokonane, a Ivan cieszy się teraz zasłużoną sławą. Otacza go rodzina, przyjaciele i małe cuda ze współczesnego świata, które pomagają mu prowadzić wygodne życie. Na szczęście ma swój Magiczny Miecz, którym może przeciąć...
Igor (Ewgenij Cyganow) jest strażnikiem leśnym, który patroluje tereny na głębokiej rosyjskiej prowincji. Pewnego dnia w wyniku starcia z kłusownikami trafia do szpitala, w którym lekarze diagnozują u niego śmiertelną chorobę. Igor dowiaduje się, że ma przed sobą zaledwie dwa...
