Gdy adoptowany syn Joyce Smith, John, wpada do lodowatej wody na zamarzniętym jeziorze w Missouri, wszystko wydaje się stracone. John leży bez życia w szpitalu, ale Joyce nie poddaje się. Jej niezachwiana wiara porywa wszystkich dookoła do modlitwy za uzdrowienie Johna, mimo iż nauka jest...
Dziewczyna i jej przyjaciele znajdują grę na strychu, która przywołuje istotę znaną jako The Midnight Man, która wykorzystuje ich najgorsze lęki przeciwko nim.
