James Bond wyrusza do Stambułu, by z tamtejszej ambasady radzieckiej ukraść urządzenie służące do dekodowania meldunków. Tymczasem rosyjski wywiad postanawia zlikwidować słynnego agenta. Zadanie to zostaje powierzone najlepszemu szpiegowi - pięknej i niebezpiecznej Tatianie Romanowej....
Młoda, atrakcyjna i żywa modelka Diana (Julie Christie) ma zamiar zostać sławną i bogatą kobietą. Udaje jej się to, bo poznaje znanego dziennikarza Roberta (Dirk Bogarde), który wprowadza ją w kręgi śmietanki towarzyskiej. Dianie wydaje się, że posiada już wszystko, gdy...
