Tak jak w częsci pierwszej tak i tu na świat przychodzi zmutowane dziecko. Ma dużą głowę i wielkie zęby. Rodzice nie wiedzą co począć. Tymczasem w innym mieście rodzi się podobny potwór. "Dzieci" mordują kogo popadnie. Jednak rodzice bronią swych pociech...
Ojciec z córką prowadzą cyrk objazdowy. Hazardowe ciągoty mężczyzny powodują coraz większe długi, których cyrk nie jest w stanie płacić, a wierzyciele domagają się uregulowania rachunków. W cyrku główną atrakcją jest tresowany słoń Jumbo. Rywal z innego cyrku będzie chciał za...
