C.D. Bales jest szefem straży pożarnej w miasteczku Nelson w stanie Kolorado. Mężczyzna marzy o spotkaniu kobiety, która pokochałaby go pomimo defektu urody - wydatnego nosa. Gdy zjawia się Roxanne Kowalski, piękna i inteligentna studentka astronomii, Bales, świadom niedostatków urody,...
Powojenny Berlin, lipiec 1945 roku. W Europie zaczyna panować nowy porządek i podział. Do Niemiec przyjeżdża amerykański korespondent wojenny Jake Geismar (George Clooney). Odnajduje swoją miłość z przeszłości, Lenę Brandt (Cate Blanchett), która została prostytutką i desperacko...
