Gdy jego kraj szykuje się do wojny, ważny egipski urzędnik, Ashraf Marwan, nawiązuje kontakt z Izraelem i rozpoczyna skomplikowaną szpiegowską grę o najwyższą stawkę.
Bohater filmu próbuje sobie przypomnieć traumatyczne przeżycia związane z wojną w Libanie w 1982 roku. O swoich wspomnieniach opowiada staremu znajomemu spotkanemu w barze.
Adam Stein był przed wojną uwielbianym przez tłumy artystą cyrkowym. Naziści uwięzili go w obozie koncentracyjnym, udało mu się jednak uniknąć komory gazowej _ w obozie był ulubieńcem, wręcz "zabawką" komendanta Kleina, który zmuszał go do spełniania swoich zachcianek. Uszedł z...
