Michel (Franck Dubosc) i Cathy (Laure Calamy), para pięćdziesięciolatków, doskonale zintegrowana, zgodna ze sobą, wyczerpana trudnościami finansowymi, nie wiedzie już szczęśliwego życia. Już ze sobą tak często nie rozmawiają. Aż do dnia, w którym Michel, aby uniknąć spotkania z...
Rok 1893. Do prowadzonego przez siostry zakonne sierocińca w d'Obazine ojciec przywozi dwie nastoletnie córki: Gabrielle i Adrienne. Po opuszczeniu placówki zarabiają na życie, wykonując poprawki krawieckie, a wieczorami śpiewają w miejscowym kabarecie. Gabrielle marzy o karierze...