Len (Rhys Ifans) jest odnoszącym sukcesy producentem, który zmęczył się branżą muzyczną. Pewnego dnia rozczarowany i sfrustrowany swoim życiem mężczyzna postanawia spakować manatki i wyjechać na prowincję. Z dala od zgiełku dużego miasta Len spędza kolejne dni, słuchając muzyki i...
Manitoba 1942 r. Do Kanady przyjeżdża z Australii Lachlan na szkolenie pilotów, poznaje Lil, zakochuje się, problem w tym, że kobieta jest mężatką, mimo to romans rozkwita.
