Sarah Walker (Alex Essoe) od dzieciństwa marzy, by zostać gwiazdą Hollywood. Dziewczyna na co dzień pracuje w podrzędnym barze jako kelnerka. Bierze też udział, bez powodzenia, w niezliczonej liczbie castingów. Kiedy więc pojawia się szansa na wzięcie udziału w przesłuchaniu...
Główną bohaterką filmu jest studentka Emma, która panicznie boi się klaunów. Będzie musiała stawić czoło swojej fobii, gdyż w jej mieście dochodzi do morderstw, za którymi stoi ktoś przebrany w cyrkowy strój. Każda przyszła ofiara otrzymuje wpierw balon, na którym znajduje się...
