Kaj i Gerda są nierozłącznymi przyjaciółmi, którzy przebywają z sobą każdą wolną chwilę. Codzienne na dachu, w miejscu gdzie łączą się ich domy wspólnie pielęgnują róże. Pewnej jesiennej nocy babcia Gerdy opowiada dzieciom historię o złej królowej, żyjącej w lodowym...
Kapitan statku, Stiepan, wyrusza w podróż za siedem mórz po prezenty dla swoich trzech córek. Najstarsza córka – Natalia pragnie otrzymać koronę z brylantów, średnia córka – Luba zaczarowane lustereczko, natomiast najmłodsza córka Anastazja prosi o szkarłatny kwiat, o którym...