W grudniu 1945 roku w pobliżu Trójkąta Bermudzkiego ginie bez śladu kilka bombowców amerykańskich. Ponad 30 lat później odnajdują się, brakuje jednak ciał pilotów. Tymczasem Ron Neary, pracownik elektrowni, ma znaleźć przyczynę zakłóceń energetycznych w stanie Indiana. Na miejscu...
Entomolog Brad Crane odkrywa pojawienie się niebezpiecznej mutacji afrykańskich pszczół. Według przeprowadzonych przez niego badań, może nastąpić atak owadów, który grozi niespotykanymi do tej pory skutkami. Odkrycia Crane'a nie robią wrażenia, wydają się tak nieprawdopodobne....