Pewnego, sobotniego popołudnia, 8 letni Tim (Evan Bird) i jego matka Sarah (Julia Ormond) wsiadają do taksówki. Kierowcą okazuje się być seryjny morderca, Bob (Vincent D’Onofrio), który wybrał kolejne ofiary. Gdy chłopiec staje się świadkiem morderstwa swojej matki, jego koszmar...
Lou nigdy nie był idealnym policjantem. Uzależniony od alkoholu, pozbawiony szacunku i motywacji, egzystuje na pograniczu prawa. Wszystko to ulega zmianie gdy po jednej ze swoich pijackich eskapad, zostaje zamieniony we wściekłego wilkołaka przez okultystyczną sektę szatana. Gdy księżyc...
Studenci medycyny sądowej wyruszają na odległą wyspę, która kiedyś była wykorzystywana jako miejsce do przeprowadzania eksperymentów na więźniach skazanych na dożywocie. Tam stają się świadkami przerażających wydarzeń.
