Rok 1892. Dwaj zgorzkniali wrogowie z czasów wojen z Indianami zostają zmuszeni do ostatniej, niespodziewanej podróży. Kapitan kawalerii, Joseph Blocker (Christian Bale) oraz Żółty Jastrząb (Wes Studi), wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż. Wkrótce po wyruszeniu grupa napotyka...
Tajemniczy włóczęga razem ze swoim psem przybywa do prawie opustoszałego miasteczka. Z czasem pomiędzy nim a synem szeryfa rodzi się napięcie, które przyniesie tragiczne skutki.
Ona jest bezlitosna - On jest nieco tępy... Oboje są parą życiowych, wyobcowanych nieudaczników, którzy spotykają się na każdym kroku z brakiem zrozumienia ze strony innych ludzi... Ale podczas wspólnej podróży opóźniony w rozwoju Homer (James Belushi) stanowi wsparcie duchowe dla...
