40-letni reżyser filmowy przechodzi kryzys wieku średniego. Praca przestała być jego pasją, nie potrafi porozumieć się z żoną. Podczas jednej ze wspólnych podróży rozstaje się z nią, wysiadając z auta na środku szosy. Osamotniony, zaczyna snuć fantazje. Wyobraża sobie, że jest na...
W ruinach domów koczują nieliczni mieszkańcy. Nad porządkiem w mieście czuwają żołnierze WOP-u. Chorąży Piotr Słotwina walczył z bandami partyzantów, ale został zwolniony ze służby za niesubordynację. Przybywając do Derenicy, od razu zauważa anarchię wśród skorumpowanych...
Lata siedemdziesiąte. Na negocjacje handlowe ma przybyć senator Caposta, Amerykanin polskiego pochodzenia. Warunkiem jego przyjazdu jest uzyskanie zgody na odstrzał wspaniałego jelenia. Polowanie ma prowadzić Wiktor Szałaj z leśniczówki Kosy.
Akcja toczy się wiosną 1944 w małym miasteczku na Kresach. Jury będący alumnem, dostrzegając kolumny wojska na jezdni, ucieka z klasztoru. Drzemiącego w pobliżu rzeki zauważa kradnący kury Włodek. Obaj pojawiają się w sennym, wyludnionym miasteczku, którego centralnym obiektem jest...
