Akcja rozgrywa się w okupowanym przez Japończyków Szanghaju, w latach 20. naszego stulecia. Mistrz szkoły walki zostaje otruty przez konkurencję. Jego najlepszy uczeń poprzysięga zemstę. Świadom grożącego niebezpieczeństwa samotnie wdziera się na teren kontrolowany przez...
Młody Cheng Li (Bruce Lee) przyjeżdża z prowincji do Bangkoku, gdzie dzięki pomocy krewnych znajduje pracę w fabryce lodu. Wkrótce odkrywa, że zakład jest tylko przykrywką dla przestępczej działalności narkotykowego gangu. Każdego kto odkryje prawdę i stanie im na drodze, czeka...
